La fondation de libre passage Liberty soutient depuis 2005 les gérants de fortune reconnus par la FINMA, administrant les avoirs de prévoyance et de libre passage de tiers. De plus, Liberty offre à leurs clients une vaste palette de banques partenaires attrayantes, qui agissent comme banque de transaction ou banque de dépôt.
Les gérants de fortune FINMA peuvent administrer les avoirs de libre passage Liberty
Au nombre des gérants de fortune accrédités par la FINMA, on compte des banques, des négociants en valeurs immobilières, des sociétés de direction de fonds et des gérants de fortune chargés des placements collectifs de capitaux suisses (PCC). Ce sont les seuls à pouvoir recevoir des mandats de gestion de fortune. Avec Direct Invest, ils bénéficient de pratiquement toutes les possibilités de placement, conformément aux articles 49 à 58 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2).
Aucun mandat de gestion d'avoirs de libre passage ne peut plus être confié aux gérants de fortune qui sont membres d'un organisme autorégulé (OAR), telle que VSV, VQF ou Poly Reg. Les gérants de fortune et conseillers autorégulés (comme les planificateurs financiers, les conseillers en prévoyance, etc.) peuvent cependant continuer à prendre en charge leurs clients en qualité de conseillers. En effet, grâce à Liberty, maintes possibilités de placement sont à leur disposition via Fund Invest LPP et Multi Fund Invest.
Les formulaires et règlements ont été mis à jour
Au domaine des responsabilités de Liberty figurent notamment l'intégralité du corpus des formulaires et contrats, tous les aspects de conformité légale, dont la surveillance des directives en matière de placement, le traitement administratif et toutes les questions touchant à la prévoyance. Ainsi, les formulaires et règlements en vigueur ont été partiellement mis à jour, du fait de l'émission par le législateur de nouveaux règlements. À présent, chaque formulaire est encore plus clair et plus convivial. Il peut être complété sous format électronique, ce qui est à la fois simple et pratique.
La gestion de comptes et de dépôts devient transparente
Les clients qui souhaitent profiter de nos offres peuvent nous transmettre leurs mandats à l'aide de formulaires ad hoc et ils reçoivent de notre part les décomptes des transactions correspondantes.