Kürzlich waren bei folgenden Anlagegruppen Anpassungen/Neuigkeiten zu vermelden:
Anlagestiftung Winterthur AWi
Bei den meisten AWi Anlagegruppen wurde ab dem 1. Juli 2015 die Management- oder Pauschalgebühr um 6 bis 12 % gesenkt.
Der administrative Aufwand wird zudem mit dem Wegfall der bisherigen jährlichen Rückvergütungen in Zukunft wegfallen. Danach profitieren Sie von den neuen, tieferen Grundgebühren Ihrer Anlagen – Ihre Nettokosten bleiben durch diese Änderungen gleich.
Helvetia Anlagestiftung
Unsere Palette an BVG-konformen Anlagefonds hat durch den Einzug des "AST Helvetia BVG-Mix", Valoren-Nr. 1176860, attraktiven Zuwachs erhalten.
Dieses neue Anlageprodukt kann im Rahmen unseres BVG Fund Invest-Angebots für ausgewogene / dynamische Anleger mit Freizügigkeitsguthaben wöchentlich gezeichnet werden.
Julius Baer Funds
Anleger mit gebundenem 3a-Vorsorgevermögen können innerhalb unseres schweizweit umfassendsten Angebot an BVG konformen Anlageprodukten neu aus drei Julius Baer Funds wählen und so ihr persönliches Portfolio noch individueller gestalten.
Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge
Innerhalb der UBS Anlagestiftung wurden neue US-Quellensteuer optimierte Anlagegruppen lanciert sowie die Namen leicht geändert.
Name bisher
UBS AST BVG-25/40 Aktiv I-A1
Name neu
UBS AST2 BVG-25/40 Active
Name bisher
UBS AST BVG-25/40 Indexiert (hedged in CHF)I-A1
Name neu
UBS AST2 BVG-25/40 Passive (hedged in CHF)
Die von diesem Umtausch betroffenen Vorsorgenehmer wurden von uns bereits mittels separatem Schreiben orientiert.
Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Bedingt durch den Erwerb der Swisscanto Holding hat die ZKB per 30. Juni 2015 eine einheitliche Namensgebung eingeführt. Alle Fonds der Zürcher Kantonalbank ("ZKB"-Fonds) werden neu den Markennamen "Swisscanto" tragen.
Valoren- und ISIN-Nummern bleiben unverändert. Einzig die Edelmetall-ETFs der ZKB werden ihren Namen beibehalten.
Detaillierte Angaben zu den erwähnten Anlageprodukten können jederzeit über unsere Vergleichs-plattform Compare Invest auf www.compare-invest.ch entnommen werden.
Bei allfälligen Fragen erteilen die Wertschriftenspezialisten der Liberty Vorsorge gerne weiterführende Auskünfte.